得太惨了，这让俄国难以主动加入上海谈判，因此在上海谈判其间，俄国也频频活动，希望打破外交上的孤立。
首先俄国还有两个可以沟通的国家，法国、德国。法国是俄国的盟友，而徳国皇室和俄国皇室有十分亲密的关系。因此俄国连续通过外交途径，向法国、徳国请求低制上海谈判，并重新确定对中国的政策，但法国的回应是上海谈判符合法国的利益，并敦促俄国最好加入上海谈判；而德国皇室则表示理解俄国的决定，并会全力支持俄国在远东的扩张，但德国并不打算退出上海谈判。
见说不动法国、德国，俄国又转向日本，表示愿意与日本就朝鲜半岛的问题进行谈判，并彻底划分确定双方在朝鲜半岛的利益范围，但日本必须退出上海谈判。
但这个要求自然遭到了日本的拒绝，相反日本政府要求，除非俄国全部退朝鲜半岛，否则不会接受俄国提出的任何条件，因为在甲午战争以后，日本就将朝鲜视为自己的势力范围，本来就不愿意让俄国染指，何况日本一直也在窥视着中国东北地区，怎么接受俄国开出的条件呢？而且现在日本背后有英国支持，海外华人也有意和日本联手对抗俄国，有了这些底气，因此日本也敢强硬的要求俄国完全退出朝鲜半岛。
只是现在俄国既要保住中国东北，又不愿放弃朝鲜半岛，当然也不可能接受日本的条件，因此拉陇日本这条路也走不通了。
而俄国在八国联军中找不到伙伴的情况下，索性又转向拉陇清廷，上海领事.德米特里耶夫亲自来找李鸿章，一方面大谈俄国与李鸿章的私人友情，一方面又表示俄国愿意单独和清廷谈判，并且明确承诺俄国同意从中国东北地区撤军，而且德米特里耶夫还向李鸿章承诺，只要李鸿章促成了俄国与清廷的单独谈判，就许给李鸿章个人100万卢布的报酬。
应该说俄国的目地非常明确，因为现在中国的合法政府仍然是清廷，因此只要是能够促成俄国和清廷的单独谈判，就可以打破上海谈判对俄国造成的僵局，甚致不惜抛出同意从东北撤军为诱饵。俄国当然是不会从东北撤军，不过只要俄国和清廷的单独谈判举行，俄国就突破了外交的困境，无论是海外华人还是各国，都会主动来找俄国，这样俄国就有资本坐地起价。而至于和清廷的谈判，出尔反尔一向是俄国的拿手好戏。
对俄国人提出的条件，李鸿章也确实有些动心，但想到海外华人强硬的手段，李鸿章也可以预想到，一但自已答应了俄国人的要求，海外华人肯定会马上再对俄国开战，而且现在北