要兼顾到,以保证最大的募资范围。”
优先开口说话的,是汇众的二把手郑思文,在跟随方哲创业之前,他在高盛和国内某家证券公司工作过近十年,拥有丰富的投行经验。
若不是他现在担任着汇众首席coo,主管整个公司的日常工作和运营,脱不开身,方哲更希望由他来亲自负责汇众的上市筹备工作。
主承销商不低于3家,是为了考虑各家投行的主要客户群体和擅长业务不同,不多于6家,则是为了与其他次要承销商分清主次,照顾各大承销商的利益。
除此之外,还需要从选中的几家主承销商中挑选一家承销商作为牵头人,负责整个ipo过程中的推进和协调工作,当然,不出意外的话,这家负责牵头的投行,也会成为整个ipo过程中受益最大的投行。
“高盛,花旗,美林,jp摩根,摩根士丹利等几家投行都是美国投行,我们这次上市的地点也在美国,因此最少要选择两家以上的美国投行作为主承销商,其中摩根士丹利在股票发行上一直领先于其他投行,因此它应该是我们的必选项。
高盛和jp摩根是全球排名前三的两大投行,两家投行都非常有实力,因此我的建议是这两家投行同样都选。”陈一梅介绍分析道。
坐在陈一梅身旁,负责汇众投资业务的黄思毅想了想开口说道:“如果是这样的话,光是美国的投行我们已经选了3家,留给其他地区只有3个名额。
而且这次花旗银行专门把全球副总裁派到中国,瑞银ceo更是亲自出动,我们多多少少要给他们一些面子,这样一来又用掉两个名额,只剩下最后一个名额留给其他投资公司。”
在座的高管们目光互相对视,最后都把目光停留在坐在主位的方哲身上,方哲停下敲着桌面的食指,开口决定道:
“最后一个名额给德银吧,欧洲地区只有瑞银一家投行恐怕不够,亚洲地区就算了,不管是中金还是野村证券都只在亚洲地区有一定影响力,我们在美国上市,他们也帮不上什么忙。”
“摩根士丹利,高盛,jp摩根,花旗,瑞银,德银”六大主承销商敲定以后,陈一梅又再次开口道:“还得确定一家主牵头行,我建议从高盛和jp摩根中选择一家。”
陈一梅抛出两个选择。
方哲没有直接决定,他看向坐在右手边的郑思文,郑思文跟他的目光对上,便明白方哲是要他做决定,毕竟高盛是他的老东家,要不要卖老东家这个面子,全在他的决定。